🧩 ¿Cómo crear Pipelines y etapas en el CRM de Whapify?
Whapify te permite crear Pipelines con etapas ilimitadas, lo que te da una gran flexibilidad para organizar tus procesos comerciales y estructurar tus diferentes ofertas publicitarias de forma clara y ordenada 📊🚀.Gracias a esta funcionalidad, puedes adaptar cada Pipeline a la forma en la que trabaja tu empresa, visualizando el recorrido completo de tus oportunidades desde el primer contacto hasta el cierre.➕ ¿Cómo crear un Pipeline?
Para crear un nuevo Pipeline, abre el menú de Whapify y selecciona la opción CRM. Luego, haz clic en el botón “Añadir”.
Durante este paso, Whapify te mostrará varias opciones preconfiguradas para tu Pipeline. Para este ejemplo, utilizaremos la pizarra personalizada, la cual te permite configurar cada etapa de acuerdo a las necesidades específicas de tu negocio 🧠.
📌 ¿Cómo crear nuevas etapas?
Una vez creado tu nuevo Pipeline, este contará inicialmente con una sola etapa. Desde aquí, puedes comenzar por renombrar la etapa inicial para adaptarla a tu flujo comercial.
Para agregar más etapas, presiona el botón “Agregar etapa” y crea todas las etapas que necesites dentro de tu Pipeline.
Cada vez que crees una etapa nueva, Whapify te llevará automáticamente al campo de edición para asignarle un nombre, facilitando su configuración sin pasos adicionales ✍️.
Puedes agregar tantas etapas como oportunidades requiera tu proceso comercial. Una vez configuradas, solo restará darle un nombre a tu Pipeline para identificarlo fácilmente.✏️ ¿Cómo renombrar un Pipeline?
Desde el menú de CRMs, puedes renombrar cualquier Pipeline en cualquier momento.Solo debes seleccionar el ícono de tres puntos ubicado a la derecha del nombre del Pipeline y hacer clic en la opción “Renombrar”.