💼 ¿Cómo crear oportunidades manualmente en el CRM de Whapify?
Whapify te permite crear oportunidades de venta y negocio directamente dentro de tus Pipelines, facilitando la organización y el seguimiento de cada lead a lo largo de las diferentes etapas de tu CRM 📊🚀.Gracias a esta estructura, puedes visualizar claramente el estado de cada oportunidad, asignar responsables y priorizar tus esfuerzos comerciales de forma más eficiente.➕ ¿Cómo crear nuevas oportunidades?
Una vez dentro de tu Pipeline, haz clic en el botón “Agregar oportunidad” para comenzar a configurar una nueva oportunidad de venta.En este paso podrás:- 👤 Seleccionar el contacto asociado a la oportunidad
- ✏️ Asignar un nombre descriptivo
- 💲 Definir el valor de la oportunidad
👥 Asignar administradores a las oportunidades
Una vez creada la oportunidad, puedes asignarle un administrador, quien será el encargado de darle seguimiento y convertirla en una venta 🤝.Esta asignación ayuda a:- 🧭 Organizar mejor los roles de tus agentes
- 📌 Definir prioridades claras por oportunidad
- 📈 Mejorar la gestión comercial del equipo
💬 Agregar comentarios a las oportunidades
Para reforzar la comunicación entre tus agentes y mantener detalles importantes de cada venta, puedes agregar comentarios directamente en la ficha de cada oportunidad 📝.Esta opción se encuentra al final de la ficha de la oportunidad y te permite documentar avances, acuerdos, recordatorios o cualquier información relevante.
Whapify ofrece múltiples herramientas para personalizar tus comentarios, incluyendo la posibilidad de adjuntar archivos.
Una vez finalizado, haz clic en Guardar para que el comentario sea visible para todos los agentes del equipo 📎💾.
🔄 Avanzar oportunidades entre etapas
Puedes mover tus oportunidades a diferentes etapas del Pipeline arrastrándolas con el mouse entre columnas, de forma visual e intuitiva 🖱️.
Este proceso también puede automatizarse mediante flujos y disparadores, permitiéndote escalar tu operación comercial y reducir tareas manuales 🤖⚡.